Listenansicht - Übersicht
In diesem Tutorial lernst du, wie du mit dem Auftragsboard arbeitest. Du erfährst, wie die Aufträge in Spalten nach ihrem Status angezeigt werden, welche Details auf den Kacheln sichtbar sind, wie du Filter und die Suchfunktion verwendest und dass abgeschlossene Vorgänge automatisch aus dem Board verschwinden und nur noch in der Listenansicht abrufbar sind.
- Auftragsboard öffnen
- Klicken Sie in der Navigation auf „Aufträge“.
- Hier werden alle offenen Aufträge ausgegeben.
- Spalten und Status
- Das Auftragsboard ist in vier Spalten unterteilt:
- Angebote, Eingang, Bearbeitung und Rechnung
- Die Vorgänge werden je nach Status in der entsprechenden Spalte ausgegeben.
- Auftragsdetails auf einen Blick
- Auf den Kacheln des Boards sind die wichtigsten Informationen zum Vorgang ersichtlich:
- Vorgangsnummer und Dokumentennummern (z. B. Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsnummer).
- Kundendaten (Firmenname, PLZ und Ort).
- Bearbeiter (falls zugewiesen).
- Gesamtpreis des Vorgangs.
- Board filtern
- Filter „Alle“ oder „Meine“:
- Per Klick auf „Alle“ werden alle offenen Aufträge im Board ausgegeben.
- Per Klick auf „Meine“ werden nur die eigenen Aufträge aufgeführt.
- Suchfunktion
- Nutzen Sie die Suchfunktion, um gewünschte Vorgänge schneller aufzufinden.
- Folgende Suchanfragen sind möglich:
- Vorgangsnummer
- Angebotsnummer
- Auftragsbestätigungsnummer
- Rechnungsnummer
- Firmenname
- Abgeschlossene Vorgänge
- Sobald ein Vorgang komplett abgerechnet wurde, verschwindet er aus dem Board.
- Abgerechnete Vorgänge sind nur noch über die Liste abrufbar.